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平衡型基金是什么意思?具有什么特点

2023-12-05 11:37:46基金 人已围观

简介平衡型基金是资金分别投资于几个部门和公司的债券、优先股、普通股及其他证券上,以达到证券组合中收益与增值相对平衡的投资基金。有些平衡型基金在事前就确定平衡安排证券品...

平衡型基金是资金分别投资于几个部门和公司的债券、优先股、普通股及其他证券上,以达到证券组合中收益与增值相对平衡的投资基金。有些平衡型基金在事前就确定平衡安排证券品种的百分比,通常是保持50%的普通股,50%的债券和优先股。

其主要投资目的,是从债券、优先股等固定收入证券上获得债息和股息,同时获得普通股的资本增值,因此,受到追求资产增值和有稳定收益的投资者的欢迎。

平衡型基金具有什么特点?

1.兼顾安全性和盈利性:平衡型基金既要获得当期收入,又追求基金资产长期增值。

2.投资组合比例比较稳定:资金分散投资于股票和债券(占比一般为25%-50%)。

3.属于主动型基金:基金经理人根据对市场的预判,调节股票和债券的占比。

4.风险和收益状况介于成长型基金和收入型基金之间。

5.具有在波动行情中平稳投资的能力。适合有一定风险承受能力且承受能力较低的长期投资者。

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