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名将受捧 多位明星基金经理年内宣布限购 黄海、杨锐文、何帅等在列

2023-02-01 13:48:59财经要闻 人已围观

简介短短20余天,朱红裕管理的招商核心竞争力便三次限购,这位名将如今受欢迎的程度可见端倪。 公告显示,招商核心竞争力于今日起“限购”1万元。春节前的1月11日及1月16日,该产品曾...

短短20余天,朱红裕管理的招商核心竞争力便三次限购,这位名将如今受欢迎的程度可见端倪。

公告显示,招商核心竞争力于今日起“限购”1万元。春节前的1月11日及1月16日,该产品曾分别公告“限购”10万元和5万元。

作为一只成立于市场低谷期的产品,招商核心竞争力在2022年4月12日成立时的规模为7.54亿元,随后几乎在每个季度规模都呈现“翻番”式增长,至2022年底达到61.75亿元,其中招商基金持有该产品的份额达2239.21万份。这一年,该产品净值增长也达到了47.77%。有渠道透露,上述产品在2023年规模又得到了较快增长,目前或已在百亿元级别。

在近期的一次路演中,朱红裕坦言目前压力比较大,因为公募产品突破 200 亿后做好非常非常难,不管什么风格,因此会选择限购,重新思考百亿规模下怎么选股。在他看来,2023年大概率比2022年好,但是未必有那么容易挣钱。

事实上,进入2023年以来,宣布“限购”的明星基金并非仅此一例。2月1日,2022年冠军基金经理黄海旗下万家精选公告将于2月2日起“限购”100万元;此前,郑澄然、杨锐文、周海栋、何帅等明星基金经理旗下产品也都曾相继宣告“限购”。从限购原因来看,多是为了产品平稳运作、保护基金份额持有人利益。

名将产品再“限购”,产品规模呈“季度式”翻番

招商基金2月1日公告称,为保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,自2月1日起对招商核心竞争力暂停大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的内容进行调整,如单日单个基金账户单笔或累计申请金额超过1万元,该基金有权部分或全部拒绝。

此前,该产品在1月16日曾公告自2023年1月16日起调整其大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的限额,单日单个基金账户单笔或累计申请金额上限为5万元;1月11日,该产品也曾发布了“限购”10万元的公告。

2022年期间,这只产品经历过“限购”。这一年的10月18日,招商核心竞争力宣布于次日起暂停大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务,单日单个基金账户单笔或累计申请金额上限为100万元,后于11月30日恢复大额申购。

作为一只成立于市场低谷期的产品,招商核心竞争力在2022年4月12日成立时的规模为7.54亿元,彼时该产品也得到了招商基金及其员工的认购。其中招商基金自购1000.78万元,旗下员工亦认购1539.22万元。

彼时,适逢多重中短期悲观因素交织,朱红裕坚持从行业与企业的本源出发,坚定对中国经济转型的信心,并结合资产配置等框架予以验证,在较短的时间内将仓位提升至较高的水平,至2022年6月底,该产品股票仓位已超过9成,基金规模增至12.16亿元,份额净值增长率达到25%,大幅超越业绩比较基准收益率。

到了2022年三季度末,该产品以相对较为保守和分散的行业与配置予以应对了市场出现的明显调整,期间份额净值增长率为-6.79%。不过,其规模依旧翻番,增长到27.01亿元。由于大额申购,该产品三季度末仓位有较大幅度摊薄,股票仓位降至77.30%。彼时,朱红裕认为,“相当部分行业与公司的中期赔率已然较高,市场进入积极可为阶段,将着重配置于内需相关的中下游制造业、服务业和科技行业。”

时间来到2022年底,招商核心竞争力单季度产品收益为26.83%,规模继续翻番,达到61.75亿元。四季度末,该产品迎来了招商基金的8笔自购,合计交易份额为1238.43万份,申购资金达到了1500万元,招商基金持有该产品的总份额达2239.21万份。

高仓位运,规模已在百亿级别

有渠道透露,上述产品在2023年规模又得到了较快增长,目前或已在百亿元级别。

在近期的一次路演中,朱红裕坦言目前压力比较大,因为公募产品突破 200 亿后做好非常非常难,不管什么风格,因此会选择限购,重新思考百亿规模下怎么选股。他认为没必要给自己贴价值投资的标签,长期持股毫无必要,长期主义是从长期角度研究公司、长期考核视野和制度,而不是教条主义式的长期持股,不用通过这个来证明自己是价值投资者。

在朱红裕看来,2023年大概率比2022年好,但是未必有那么容易挣钱。目前市场已经隐含了对经济复苏的比较乐观的看法,不能继续赌经济复苏带来的弹性。“2022年10月后大部分时间里,绝大部分机构都看好消费内需相关的,过度一致了,市场可能过于乐观了,因此不会去追逐这种过度看好的热点。”

另据2022年四季报,招商核心竞争力股票仓位提升至94.54%。朱红裕表示,基于对2022年4季度以来资本市场面临国内外库存高位回落及出口、工业企业利润转负等状况的判断,重点逢低增持了与国内需求企稳与修复相关的港股地产、物业、消费和科技等板块,在4季度的中后段获取了一定的超额回报。

考虑到4季度末军工等制造业出现了明显的调整且已具备中长期的吸引力,朱红裕在年末增持了军工等行业的制造业龙头公司。四季报显示,在规模增长的背景下,他对医药及医药IT领域也有相当比例的增持。

具体来看,通威股份、振华科技、波司登、中航光电进入招商核心竞争力前十大重仓股,美的集团、宇华教育、恩华药业、海尔智家从重仓股名单中退出,前五大重仓股分别为卫宁健康、通威股份、美的集团、人福医药和伊利股份,对医药及医药IT领域也有相当的增持。

多位知名基金经理旗下产品“限购”,冠军基金经理在列

事实上,进入2023年以来,宣布“限购”的明星基金并非仅此一例。

2月1日,万家基金发布公告称,旗下产品万家精选将于2月2日起暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务,投资限额均定为不超过100万元。

该产品的基金经理为黄海。2022年,他管理的产品业绩一路领先。即使在板块轮动以及行情震荡的背景下,万家宏观择时多策略、万家新利依然以48.56%、43.66%的年内收益率斩获2022年主动权益基金业绩榜的冠亚军,万家精选虽然在最后一个交易日被戏剧性反超,但依旧以35.51%的年内回报落定在第四位。

同日,方建管理的银华集成电路宣布单日申购上限为1000万元。1月31日,万民远管理的融通健康产业宣布单日申购上限为1000万元;春节前的1月18日,田文舟和郑澄然共同管理的广发成长新动能公告,自1月19日起单日单个基金账户申购(含定期定额和不定额投资)及转换转入本基金的申请金额上限为1万元;1月17日,周海栋执掌的华商新趋势优选公告“限购”200万元;1月16日;杨锐文管理的景顺长城改革机遇公告,为保护基金份额持有人利益,保障基金平稳运作,将“限购”200万元;1月10日,何帅管理的交银施罗德持续成长公告“限购”1000万元……

另据统计,兔年开市以来,已有近30只基金实施限制大额申购,其中涵盖9只主动权益基金。1月以来,则已有29只主动权益基金暂停大额申购。从限购原因来看,多是为了产品平稳运作、保护基金份额持有人利益。

此外,华安基金、易方达基金、大成基金、华夏基金等多家基金公司旗下部分QDII产品今日也公告了暂停大额申购,单日申购上限从100元至1000万元不等。

(文章来源:财联社)

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